经营总览
集团置换业务、销售机会和车辆流转的统一工作台
OA 协同入口
销管佳汽车营销综合管理系统
当前 OA 系统可作为集团审批、交办、消息和流程协同入口，与 CRM 的客户、库存、财务、集团用车任务形成联动。
该 OA 目前使用 HTTP 且限制跨站嵌入，公网 HTTPS 测试站暂不能直接内嵌页面；先提供安全跳转入口，后续接 HTTPS/接口/单点登录后可做深度集成。
我的工作入口
按岗位显示常用模块，先处理与自己相关的客户、车辆、任务和报表。
置换漏斗
从线索到成交的关键转化
今日重点
逾期、高意向和待评估客户
门店业务排行
按置换台次、销售毛利和库存周转查看
| 客户 | 意向等级 | 来源 | 店面 | 置换车辆 | 意向新车 | 顾问 | 状态 | 下次跟进 | 操作 |
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置换估价
基于市场价、整备成本和目标毛利生成收购建议
评估单
评估、报价、入库状态一览
历史收购坐标库
导入微信历史评估记录，评估师可按车型、年款、里程和价格快速检索历史收购坐标
| 日期 | 车型 | 年款 | 里程 | 收购价 | 零售价 | 整备费 | 来源/备注 |
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各店潜客登记表
新车首次潜客（自然+DCC）、置换线索、有效评估、开票、全品置换和置换率
| 店面 | 新车首次潜客 | 置换线索量 | 有效评估量/率 | 新车开票量 | 全品置换量 | 置换率 | 负责人 |
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新车库存
含商品车、试驾车、库龄、指导价、终端价、保险/试驾到期节点
| 车辆 | 店面 | 状态 | 入库/库龄 | 价格 | 试驾到期 | 配置/颜色 | 操作 |
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车辆台账
记录使用人、用途、保养年检、外借归还时间和责任部门
| 车辆 | 状态/用途 | 使用人 | 部门/责任人 | 外借归还 | 年检/保险 | 操作 |
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董经办交办任务
需要各店协助执行的车辆、资料、接送、维修等事项
| 任务 | 协助店面 | 责任人 | 截止 | 状态 | 操作 |
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租赁车辆管理
待租、已租、维保、停用车辆和保险年检节点
| 车辆 | 状态 | 类型 | 日租/月租 | 保险/年检 | 停放点 | 操作 |
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租赁合同与驾驶人
记录承租方、驾驶人、租期、押金、违章和还车检查
| 合同/车辆 | 驾驶人 | 租赁类型 | 租期 | 押金 | 状态 | 操作 |
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招标平台线索
记录平台项目、车辆需求、预算、截止时间和跟进状态
| 平台/项目 | 车辆需求 | 预算 | 截止 | 状态 | 操作 |
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Codex 自动化
乙方宝线索每日 10:00 群发准备
已设置从 2026-06-24 起每天 10:00 唤醒当前线程，读取乙方宝租赁招标线索，补录 CRM，并生成发往“集团租赁业务群”的微信群简报。真正发送前会停下等待确认，避免误发。
状态：启用
频率：每日 10:00
发送前确认
乙方宝招标线索台账
用于租赁专员筛选项目、推进报名投标、沉淀历史招标数据
| 项目/采购单位 | 地区 | 车辆需求 | 预算/保证金 | 报名/开标 | 联系人 | 负责人 | 状态 | 群发 | 操作 |
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销管佳功能植入
汽车营销综合管理工作台
将销管佳的审批、待办、消息、销售经营、库存、客户、财务和报表能力拆入 CRM，先作为内置功能中心试用；后续接入 OA 接口后可同步真实单据和待办。
当前接入状态
外部 OA 可跳转，内嵌受 HTTP 与跨站限制影响；CRM 内已预留接口、单点登录和流程映射字段。
打开原销管佳
功能模块
按销管佳常用能力映射到当前 CRM 的业务入口
待办与审批
审批流、交办、收付款和库存节点统一查看
流程映射表
把原销管佳流程对应到置换 CRM 的单据、角色和下一步动作
| 销管佳功能 | CRM 承接模块 | 关键单据/字段 | 使用岗位 | 状态 | 操作 |
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全球二手车平台能力
二手车业务运营中台
参考 CarMax、Carvana 等领先二手车平台，把线上估值、报价有效期、上门收车、检测透明、360 看车、一口价、试驾、交付、退换回访和质保管理拆成集团可执行的二级菜单。
落地原则
先做业务流程和数据字段，测试确认后再接微信、销管佳、车源平台、检测报告、金融保险和支付接口。
二级功能菜单
按二手车完整链路组织岗位入口
平台化待办
把关键时效节点变成每日提醒
能力落地清单
将行业最佳实践转成当前 CRM 可测试字段和动作
| 业务二级菜单 | 借鉴能力 | CRM 落地功能 | 关键字段 | 岗位 | 优先级 | 操作 |
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财务待办
销售收款、置换付款、尾款解押和开票状态
资金概览
按业务节点看应收、应付和逾期待处理金额
财务流水
订单、客户、车辆和款项节点统一对账
| 单号 | 客户/车辆 | 业务类型 | 金额 | 负责人 | 状态 | 到期 | 操作 |
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