大世界汽车集团二手车CRM系统

OA 协同入口

销管佳汽车营销综合管理系统

当前 OA 系统可作为集团审批、交办、消息和流程协同入口，与 CRM 的客户、库存、财务、集团用车任务形成联动。

该 OA 目前使用 HTTP 且限制跨站嵌入，公网 HTTPS 测试站暂不能直接内嵌页面；先提供安全跳转入口，后续接 HTTPS/接口/单点登录后可做深度集成。

打开 OA 系统

审批流适配 二手车收购、调拨、付款、开票、费用报销后续可推 OA 审批。

交办任务适配 董经办交办任务可先在 CRM 落地，后续同步 OA 待办。

客户库存适配 客户、评估、库存、试驾车节点可作为 OA 流程附件或业务单据。

财务报表适配 CRM 日报、周报、月报后续可发起 OA 汇报或归档。

置换漏斗

从线索到成交的关键转化

今日重点

逾期、高意向和待评估客户

门店业务排行

按置换台次、销售毛利和库存周转查看

客户	意向等级	来源	店面	置换车辆	意向新车	顾问	状态	下次跟进	操作

置换估价

基于市场价、整备成本和目标毛利生成收购建议

评估单

评估、报价、入库状态一览

历史收购坐标库

导入微信历史评估记录，评估师可按车型、年款、里程和价格快速检索历史收购坐标

检索关键词车龄范围里程范围

微信聊天记录粘贴区或上传微信导出的 TXT/CSV 文件

日期	车型	年款	里程	收购价	零售价	整备费	来源/备注

各店潜客登记表

新车首次潜客（自然+DCC）、置换线索、有效评估、开票、全品置换和置换率

店面	新车首次潜客	置换线索量	有效评估量/率	新车开票量	全品置换量	置换率	负责人

新车状态

新车库存

含商品车、试驾车、库龄、指导价、终端价、保险/试驾到期节点

车辆	店面	状态	入库/库龄	价格	试驾到期	配置/颜色	操作

车辆状态

车辆台账

记录使用人、用途、保养年检、外借归还时间和责任部门

车辆	状态/用途	使用人	部门/责任人	外借归还	年检/保险	操作

董经办交办任务

需要各店协助执行的车辆、资料、接送、维修等事项

任务	协助店面	责任人	截止	状态	操作

租赁状态租赁类型

租赁车辆管理

待租、已租、维保、停用车辆和保险年检节点

车辆	状态	类型	日租/月租	保险/年检	停放点	操作

租赁合同与驾驶人

记录承租方、驾驶人、租期、押金、违章和还车检查

合同/车辆	驾驶人	租赁类型	租期	押金	状态	操作

招标平台线索

记录平台项目、车辆需求、预算、截止时间和跟进状态

平台/项目	车辆需求	预算	截止	状态	操作

财务待办

销售收款、置换付款、尾款解押和开票状态

资金概览

按业务节点看应收、应付和逾期待处理金额

财务流水

订单、客户、车辆和款项节点统一对账

单号	客户/车辆	业务类型	金额	负责人	状态	到期	操作